bandidos para um policial, enquanto um estranho homem os observava das sombras. Gohan e Videl retornam a sua escola, mas são chamados novamentes para impedir que um homem cometa suicídio. Ao chegarem no local no resgate, eles descobrem que esse mesmo homem estava os observando. Seu nome é Hoi, um velho alienígena que queria chamar a atenção dos dois para contá-los a história do legendário Tapion, um bravo guerreiro que estava selado em uma caixa de música que estava sobe sua posse. Hoi pede aos dois para tentarem abrir a caixa, mas ambos falham. Hoi então revela saber sobre as Esferas do Dragão e pergunta se eles não querem ajudá-lo à procurá-las. Gohan e Videl aceitam a proposta, mas primeiro vão até a casa de Bulmapara verem se havia outro modo de abrir a caixa.

No caminho, eles chamam Goku, Goten e Kuririn. Após analisar a caixa, Goku tenta abri-la mas também não consegue. Todos afirmaram que se Goku não conseguia, ninguém iria conseguir e resolvem ir atrás das Esferas. Elas são facilmente encontradas com o Radar do Dragão e Shenlong é invocado. Ele liberta Tapion e a caixa de música se parte em vários pedaços. Entretanto, Tapion estava furioso por ter sido libertado e parte dizendo que eles não deviam confiar em Hoi. Tapion se refugia nas ruínas de um prédio, mas é frequentemente visitado por Trunks, que o entregava comida e tentava transformá-lo em algo que ele nunca teve, um irmão mais velho.

Em uma noite, as pernas de um enorme monstro começam a destruir a cidade. Gohan e Videl aparecem para detê-la mas são rapidamente derrotados. Contudo, os dois começam a escutar uma doce melodia que estava enfraquecendo as pernas da criatura. Era Tapion, tocando a música com sua ocarina. Aos poucos, as pernas começam a desaparecer e Tapion deixa o campo de batalha, pensando que seu irmão mais novo Minoshia já estava morto. Mais tarde na mesma noite, Trunks visita Tapion, mas ambos são atacados por Hoi, que estava tentando roubar a ocarina. Ele tenta enganar Trunks dizendo que Tapion era o monstro, mas o jovem garoto não acredita e ajuda Tapion a derrotar Hoi, que parte nas sombras. Tapion pergunta a Trunks por que ele não acreditou em Hoi, e o pequeno saiyajin responde que considera Tapion como seu melhor amigo. O guerreiro então aceita a proposta de Trunks de dormir em sua casa.

Na Corporação Cápsula, Bulma convence Tapion à contar sua história. Ele diz que vivia em um planeta chamado Konatsusein, bastante parecido com a Terra. Contudo, sete feiticeiros criaram um enorme demônio chamado Hirudegarn para dominarem o universo, começando por Konatsusein. Para ajudar seu povo, o deus de Konatsusein os entregou duas espadas sagradas e duas ocarinas máginas. As ocarinas eram as únicas coisas que conseguiriam enfraquecer Hirudegarn e as espadas as únicas armas que conseguiriam feri-lo. Dois guerreiros então foram escolhidos para enfrentar o demônio, Tapion e seu irmão Minoshia. Juntos, eles cortaram Hirudegarn em duas partes, uma superior, que foi absorvida por Tapion, e uma inferior, que foi absorvida por Minoshia. Contudo, os feiticeiros queriam o demônio de volta, e os dois foram selados em duas caixas de música e mandados para lugares diferentes no universo. Hoi, o único feiticeiro que estava vivo na atualidade conseguiu encontrar e abrir a primeira caixa, libertando a parte inferior de Hirudegarn que matou Minoshia.

Horrorizada com o passado de Tapion, Bulma decide ajudá-lo criando uma câmara mágica baseado na antiga caixa de música. No meio da noite, Tapion tem um terrível pesadelo e acaba destruindo a câmara. Nesse mesmo momento, Hoi libera a parte inferior de Hirudegarn, que destrói uma parede da Corporação Cápsula, chegando a Tapion. Entretanto, ele consegue pegar sua ocarina e usá-la para fazer a parte inferior desaparecer novamente. Na manhã seguinte, Goku, Gohan, Goten e Videl aparecem para ver como estava a situação, e encontram Tapion dizendo que a parte inferior estava mais forte do que antes. Ele pede aos outros que o matem para que a parte superior fosse destruída. Hoi e a parte inferior aparecem e atacam todos para impedir que algum deles obedecesse Tapion. A parte inferior chegou tão perto de Tapion fazendo com que a parte superior fosse libertada e Hirudegarn se tornasse completo e Tapion entrasse em colapso. Goku e Gohan então atacam o demônio, mas devido à sua habilidade de desmaterialização, ele conseguem agarrar Gohan, que quase foi morto, mas salvo por Vegeta, que ficou furioso ao ver sua casa destruída. Ele se transforma em Super Saiyajin 2 e ataca Hirudegarn, mas é lançado em direção a um prédio. Hirudegarn dispara uma enorme rajada de fogo por sua boca, e Vegeta usa todas as suas energias para proteger as pessoas que estavam no prédio. Em seguida, ele desmaia.

Com todos sendo derrotados, Goten e Trunks se fundem em Gotenks Super Saiyajin 3. O pequeno guerreiro bombardeia Hirudegarn com vários raios de Ki e consegue derrotá-lo. Contudo, Hirudegarn neutralizou todos os ataques transformando seu corpo em um casulo e em poucos segundos, ele racha e liberta sua segunda forma. Com mais poder que antes, Hirudegarn ataca Gotenks e o divide em Goten e Trunks novamente. Gohan e Videl tentam atacá-lo, mas são derrotados sem nenhum esforço. O único que restou de pé era Goku, mas ele é jogado em vários pedregulhos.

Após todos serem derrotados, Tapion se recuperou de seu desmaio e apareceu com sua ocarina. Ele deixa Hirudegarn sem energias e o absorve por completo. Depois, ele entregua sua espada à Trunks e pede que o mate. O garoto hesita em fazer isso, mas por fim resolve cumprir a ordem. Contudo, Tapion não consegue mais segurar o demônio e ele escapa novamente. Sua ocarina é destruída no processo. Hoi, que observava a luta de longe, vai até Tapion e o ridiculariza, mas antes que perceba, Hirudegarn começa a andar e acidentalmente o esmaga. Antes que a destruição recomeçasse, Goku ressurge como Super Saiyajin 3. Começa uma luta um-a-um entre Goku e Hirudegarn, mas Trunks a interrompe e corta o rabo de Hirudegarn com a espada de Tapion. O monstro fica furioso e acaba se distraindo com o rabo cortado. Goku então percebe que ele se distraria facilmente quando estava com raiva e começa a gritar com ele. Hirudegarn tenta atacar Goku, mas este sobe em seu braço e utiliza o Punho do Dragão, que o desintegra por completo.

Com o demônio destruído, Bulma entrega sua máquina do tempo à Tapion para que ele pudesse retornar ao seu planeta e impedir que Hirudegarn fosse criado. Antes de partir, ele deixa sua espada para Trunks.